Efghermes Efghermes Efghermes
الأحد, يوليو 13, 2025
  • Login
جريدة البورصة
Ci Capital
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    الدولار و الجنيه المصري ؛ تحويلات المصريين بالخارج ؛ سعر الصرف ؛ التعويم ؛ متوسط سعر الدولار

    مصر على قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية في إفريقيا

    الاقتصاد المصرى

    مصر مرشحة للعودة إلى مؤشر “جي بي مورجان” بعد عام من الاستبعاد

    مصلحة الضرائب المصرية

    “الضرائب”: تحميل الفواتير الإلكترونية من بوابة المصلحة مجاني تماما

    الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل

    كامل الوزير يفتتح مصنعا لإنتاج الزجاج الهندسي

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    الدولار و الجنيه المصري ؛ تحويلات المصريين بالخارج ؛ سعر الصرف ؛ التعويم ؛ متوسط سعر الدولار

    مصر على قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية في إفريقيا

    الاقتصاد المصرى

    مصر مرشحة للعودة إلى مؤشر “جي بي مورجان” بعد عام من الاستبعاد

    مصلحة الضرائب المصرية

    “الضرائب”: تحميل الفواتير الإلكترونية من بوابة المصلحة مجاني تماما

    الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل

    كامل الوزير يفتتح مصنعا لإنتاج الزجاج الهندسي

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
الرئيسية منوعات عام

أدنوك الإماراتية تصدر 3 مليارات دولار سندات بمعدل تغطية 3.5 مرة

كتب : ايمن عبد الحفيظ
الإثنين 27 أبريل 2020
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

أغلقت شركة “أدكوب” التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اليوم الإثنين، إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار، فيما يعد من أكبر إصدارات السندات لجهة غير سيادية في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه السندات التي أصدرتها “أدكوب”، المملوكة بالكامل لمجموعة “أدنوك”، تماشياً مع استراتيجية “أدنوك” للنمو الذكي والهادفة لتعزيز الإدارة الاستباقية والمرنة لمحفظة الأصول ورأس المال، وينتظر أن تستخدم حصيلتها في دعم خطط النمو الطموحة وتمويل برامج الاستثمارات المستقبلية.

موضوعات متعلقة

تقنين أوضاع 200 مصنع طوب في الجيزة منذ بداية العام الحالي

“ديمون”: الأسواق تقلل من احتمالية رفع الفائدة

انخفاض الذهب عند التسوية مع هدوء الإقبال على الملاذات الآمنة

وتمتلك “أدكوب” خط أنابيب بطولٍ يبلغ نحو 406 كيلومتر، ينقل النفط الخام الذي تنتجه “أدنوك البريّة”إلى بحر العرب، التي تعمل في استخراج النفط من مركز للتجميع في إمارة أبوظبي إلى ميناء الفجيرة الذي تنطلق منه العديد من شحنات النفط الخام إلى الأسواق العالمية.

فاق الإقبال على السندات القيمة المطلوبة بأكثر من 3.5 مرة، وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب أكثر من 11 مليار دولار، مدفوعة بطلب قوي من جهات استثمارية من مختلف أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

وحصلت السندات على تقييم AA من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وتقييم AA من وكالة S&P، وهو مماثل للتصنيف الائتماني لسندات أبوظبي السيادية، الأمر الذي يؤكد الكفاءة المالية والاستقرار الذي تتمتع به “أدنوك”.

تم تنسيق إدارة عملية الإصدار من قبل مجموعة من البنوك تضم بنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC، و جي بي مورجان، وميتسوبيشي UFG؛ كما ساهمت أيضاً بنوك BNP باريبا، وسيتي جروب، وميزوهو سيكيوريتيز، وسوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد في عملية الإصدار،في حين عملت موليس آند كومباني كمستشار مالي لمجموعة “أدنوك”.
وقال  الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: “حظي هذا الطرح بإقبال كبير من المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، كما تم تسعيره بشكل مناسب، وهو نتيجة طبيعية لجاذبية واستقرار البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، وتأكيداً على استمرار خطط النمو الذكي للصناعة بالدولة ونجاح برنامج المبادرات النوعية لتعزيز الشراكات وخلق فرص استثمارية والاستفادة من خيارات التمويل بعيد المدى”.
سلطان الجابر
وأوضح أن الإصدار يعتبر مثالاً ملموساً عن المبادرات الجديدة التي تقوم بها “أدنوك” للإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول، بما فيها مشاريع البنية التحتية، بهدف تحقيق أفضل قيمة من كافة الأعمال والمشاريع، وأضاف: “يمثل هذا الإصدار إنجازاً مهماً ضمن جهودنا الرامية لإدارة رأس المال بطريقة ذكية وأكثر كفاءة ومرونة، حيث أتاحت هذه الخطوة الاستفادة للمرة الأولى من خيارات التمويل المتوفرة في الأسواق العالمية مما يُمهّد الطريق أمام المزيد من الخيارات المُجدية على المدى البعيد”.

وأضاف الجابر أن هذه السندات تسهم في تعزيز جهود توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، كما تمثل فرصة أمام الجهات الاستثمارية والشركات العاملة في قطاع البنية التحتية للدخول في شراكات وثيقة ومجدية مع ’أدنوك‘ في عدد من المشاريع الناجحة”.

بدأ خط الأنابيب العمل منذ عام 2012، وبلغ متوسط طاقته التشغيلية عام 2016 حوالي 615 ألف برميل يومياً، وهو مصممٌ لنقل 1.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام، مع إمكانية زيادة قدرته إلى 1.8 مليون برميل من خلال تعزيز انسيابية تدفق النفط. ويتم تغذية خط الأنابيب من الإمدادات المستقرة للنفط الخام من حقول “أدنوك البرية”، التي تملك امتيازاً لاستخراج النفط لأكثر من 37 عاماً من 11 حقلاً في إمارة أبوظبي هي: بو حصا، وعصب، وسهل، وشاه، وباب، والضبعية، ورميثة، وشنايل، وحويلة، وجسيورة، وبدع القمزان.

وكانت أدنوك قد أعلنت في يوليو الماضي برنامج مبادرات جديداً لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص استثمارية جديدة في كافة مجالات ومراحل عملياتها، إضافة لاعتماد نهج استباقي لتعزيز فعالية إدارة الأعمال ومحفظة الأصول. ويتماشى إصدار السندات، الذي تم طرحه على مستوى الأصول التابعة للمجموعة، ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تعتمدها “أدنوك” لتعزيز القيمة وتحرير رأس المال من محفظة الأصول الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها في قطاع البنية التحتية. وتدرس “أدنوك” إنشاء مشروع للبنية التحتية في قطاع الطاقة بهدف تحقيق قيمة أكبر وضمان الاستفادة المثلى من محفظة الأصول، ومن المحتمل أن يشمل المشروع تجميع بعض أصول البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة مثل خطوط أنابيب ومرافق تخزين النفط والغاز والمنتجات المكررة.

و

الوسوم: أبوظبىالإماراتالسنداتالطاقةالمستثمرينالنفط
شاركTweetشاركارسالشارك

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

موضوعات متعلقة

مصانع الطوب
استثمار وأعمال

تقنين أوضاع 200 مصنع طوب في الجيزة منذ بداية العام الحالي

السبت 12 يوليو 2025
الأسهم الأمريكية
عام

“ديمون”: الأسواق تقلل من احتمالية رفع الفائدة

الجمعة 11 يوليو 2025
أسعار الذهب
عام

انخفاض الذهب عند التسوية مع هدوء الإقبال على الملاذات الآمنة

الثلاثاء 8 يوليو 2025
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر