أجل السندات 5 سنوات وثروة كابيتال مستشار مالى للإصدار

قدمت شركة «ثروة كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتاب طلباً للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على إصدار سندات توريق لشركة «بالم هيلز» للتطوير العقارى.
وقال أيمن الصاوى العضو المنتدب لشركة «ثروة» لـ«البورصة» إن قيمة السندات المزمع إصدارها تتراوح بين 300 و350 مليون جنيه، ويصل أجلها إلى 5 سنوات، وتنتظر الشركة قرار الهيئة خلال الأسبوع المقبل.
كانت بالم هيلز أعلنت فى يوليو الماضى أنها بدأت إجراءات توريق 700 مليون جنيه من مديونيات العملاء، قبل أن يبلغ طارق عبدالرحمن العضو المنتدب للشركة «البورصة» نهاية يناير الماضى أن المحفظة المزمع توريقها حالياً تبلغ 500 مليون جنيه.
وتسعى بالم هيلز من وراء إصدار سندات التوريق إلى تخفيض الرافعة المالية وتحسين مركزها المالى عن طريق إصدار سندات مقابل أوراق القبض الخاصة بالعملاء، والخاصة بوحدات الشركة السكنية التى تم تسليمها.
ويعود آخر تمويل حصلت عليه بالم هيلز إلى مارس 2017 عندما اقترضت 852 مليون جنيه بأجل 8 سنوات ونصف، لسداد جزء من قيمة أرض بمساحة 190 فداناً بـ6 أكتوبر وتمويل مشروع سكنى عليها.
وحققت بالم هيلز 467 مليون جنيه أرباحاً صافية فى التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بعدما جمعت 4.8 مليار جنيه إيرادات.
وزادات مبيعات الشركة 44% حتى سبتمبر الماضى لتسجل 8.1 مليار جنيه بواقع 1709 وحدة، تتوزع بين 7.6 مليار جنيه وحدات سكنية و519 مليون جنيه تجارية، فيما سلمت الشركة 455 وحدة خلال الربع الثالث فقط.