الشركة تطرح 225.6 مليون سهم بقيمة تصل 1.86 مليار جنيه.. وزيادة رأس المال مليار جنيه من المتخارجين
سداد 160 مليون جنيه قرضاً ورفع رأسمال كوربليس من حصيلة الطرح
مفاجأة.. رشيد محمد رشيد أكبر مستثمر فرد فى سى آى كابيتال بـ 9.44%
بعد عام واحد من استحواذ مجموعة من كبار المستثمرين الأفراد، يقودهم رجل الأعمال علاء عرفة، على 77.2% من شركة «سى آى كابيتال»، يتجه المستثمرون إلى تحقيق نحو 205% عائداً على الاستثمار دفعة واحدة، وفقاً لمتوسط السعر الاسترشادى للسهم فى طرح الشركة بالبورصة المصرية، الذى يتراوح بين 7.29 و8.26 جنيه للسهم.
وبلغ سعر السهم فى صفقة الاستحواذ التى تمت فى مارس 2017 نحو 3 جنيهات، قبل أن تنخفض قيمة اقتناء السهم إلى 2.55 جنيه بعد زيادة رأسمال الشركة 100 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى بالقيمة الاسمية البالغة جنيه واحد.
وتسعى شركة «سى آى كابيتال» لطرح 225.6 مليون سهم بقيمة إجمالية تتراوح بين 1.644 مليار جنيه و1.863 مليار جنيه، على أن يتم تحديد السعر النهائى للطرح يوم 19 أبريل الجارى، بحيث تبلغ نسبة الأسهم المطروحة من رأسمال الشركة بعد زيادة رأس المال 41.46%.
وكشفت نشرة الطرح الخاصة بشركة سى آى كابيتال، عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أن وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، يعد أكبر مساهم فرد فى الشركة، وثانى أكبر المساهمين بها بعد البنك التجارى الدولى بحصة بلغت 9.44%، بالإضافة إلى انفينيتى كابيتال انفستمنت المملوكة لعائلة منصور، وفهد خاطر صاحب مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، وأشرف الشريف، و«كومباس كابيتال».
ومن المقرر زيادة رأسمال الشركة عبر اكتتاب مغلق لبعض المساهمين المتخارجين خلال الطرح، بإجمالى 132.7 مليون سهم بقيمة تتراوح بين 967 مليون و1.09 مليار جنيه.
كان تحالفا من كبار المستثمرين ضم علاء عرفة ومحمود الجمال وصديق عفيفى وممدوح عباس وشامل أبوالفضل وعائلة زهران وغيرهم، قد استحوذوا على 65% من سى آى كابيتال بقيمة 712 مليون جنيه، فى صفقة قدرت إجمالى الشركة بـ 950 مليون جنيه.
فى الوقت نفسه استحوذت الإدارة التنفيذية لـ«سى آى كابيتال» على 10% منها، ارتفعت فيما بعد إلى 12.8%، بعد بيع «البنك التجارى الدولي» 15% من حصته المتبقية محتفظاً بـ 10% فقط.
وتسعى «سى آى كابيتال» لاستخدام حصيلة الطرح فى سداد قرض بقيمة 160 مليون جنيه، كانت الشركة قد حصلت عليه لتمويل جزء من صفقة الاستحواذ على 80% من شركة «ريفى للتمويل متناهى الصغر»، بالإضافة إلى التوسع فى نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، والتمويل متناهى الصغر، والشراء بالهامش، وتمويل الاستحواذات المتوقعة، ونشاط الـ «Merchant banking».
كما قد توجه الشركة جانباً من حصيلة الطرح لتمويل زيادة رأسمال شركة «كوربليس للتأجير التمويلى» بقيمة 97 مليون جنيه، والتى سبق أن رفعت سى آى كابيتال حصتها بها من 72.95% إلى 87.4%، عقب تنفيذ صفقة الاستحواذ وزيادة رأس المال 100 مليون إلى 411 مليون جنيه.
وبلغت الإيرادات التشغيلية لـ« سى آى كابيتال» العام الماضى 1.781 مليار جنيه، ساهم نشاط التأجير التمويلى، الذى تمارسه شركة كوربليس بـ 70% منها، و10% من نشاط التوريق الذى تزاوله شركة تابعة لـ«كوربليس» أيضاً.
وبالنسبة لصفقة الاستحواذ على شركة «ريفى»، فقد سددت سى آى كابيتال 241 مليون جنيه نقداً، فيما تم تقييم «ريفى» عند مضاعف ربحية 10 مرات لمتوسط أرباح عامى 2017 و 2018، بحد أقصى 500 مليون جنيه للشركة بالكامل، و400 مليون جنيه للحصة التى اشترتها «سى آى كابيتال» والبالغة 80%، سيتم سدادها بنهاية العام الجارى، وارتفع صافى أرباح الشركة من 198.9 مليون إلى 274.2 مليون فى 2017.
