الإدارة التنفيذية للشركة في حوار لـ “البورصة” :
الشركة تسعى لتنفيذ 4 إلى 6 صفقات قبل نهاية العام
عبيد: تعميق التواجد بالأسواق الحالية و6 شهور قبل دراسة أسواق جديدة
تنويع خدمات بنك الاستثمار يزيد فرص نمو أعمال الشركة واختراق الأسواق
جاد: نعمل علي انتهاء من 4 صفقات استحواذ نعمل على طرحين في عمانوالسعودية وصفقة أخرى بالأسواق المبتدئة
تنمية أعمال أسواق الدين وتم تنفيذ 3 صفقات منذ بداية العام ونعمل على صفقتين في الربع الأخير
طرحين في السوق المصري قبل نهاية العام الجاري في القطاع الخاص
المجموعة تتوسع بأعمالها في الكويت وفرص قوية لنمو عمليا
عكف بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس على تنويع الخدمات المقدمة خلال الفترة الأخيرة مع التركيز على عمليات أسواق المال والطروحات، وإضافة عمليات أسواق الدين وانشطة “merchant banking” فضلاً عن التوسع الجغرافي في الأسواق المبتدئة والناشئة في أفريقيا وأسيا واستقطاب الشركات للقيد في بورصات دولية مثل بورصة لندن، وتستهدف المجموعة ازدياد حجم أعمال منصة بنك الاستثمار خلال العام الحالي من حيث عدد وقيمة الصفقات المنفذة وفقاً للإدارة التنفيذية للشركة وإدارة عدد كبير من الطروحات منها 2 في السوق المصري ونحو 3 طروحات أخرى في أسواق الكويت والسعودية وأحد الأسواق المبتدئة.
انتهت المجموعة المالية هيرميس من تنفيذ صفقات تصل عددها إلى 12 صفقة حتى الآن بالمقارنة بعدد 16 صفقة نفذت خلال العام السابق، كما تعمل على تنفيذ ما بين 2 الى 3 صفقات دمج واستحواذ حالية
وقال مصطفي جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية اﻻكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس نعمل علي تنفيذ صفقات أسواق الدين بأحجام تصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال الوقت الحالي بعدد من القطاعات الاقتصادية .
وكشف جاد عن عمل الشركة على إدارة طرحي لـ “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية”، و “حسن علام القابضة”، خلال الربع الأخير من العام الجاري، كما تعمل الشركة على طرحين في أسواق الكويت والسعودية، ضمن تنويع النطاق الجغرافي لأعمال قطاع الترويج والذي ركز لفترة طويلة على مصر والإمارات.
ونفذت المجموعة المالية هيرميس عمليتين في أسواق المال في السوق الكويتي للمرة الأولى خلال العام الجاري ونهاية العام الماضي.
أضاف جاد أن الشركة نجحت في تنويع خدماتها بإضافة عمليات أسواق الدين DCM وأنشطة Merchant Banking، والتي تعد أكثر استقراراً من عمليات أسواق المال ECM، خاصةً في ظل الطلب المتنامي على التمويل مع معدلات النمو القوية للشركات داخل الأسواق الناشئة والمبتدئة، مما يمكن “المجموعة المالية هيرميس” من تقديم باقة متكاملة من الخدمات بتدبير التمويل اللازم للتوسع أو الاستحواذ ومن ثم طرح حصة من الشركات في طروحات خاصة أو عامة.
ونفذنا تدبير أكبر تمويل مشترك لصالح شركة تعمل في مجال التنقيب البحري “أوف شور” بقيمة 450 مليون دولار لتمويل استحواذ الشركة على إحدى الشركات العاملة في قطاع التنقيب والحفر، كما أدارات “المجموعة المالية هيرميس” طرح حصة من الشركة في بورصة لندن قبل ذلك، وستستخدم الشركة حصيلة الطرح في تنفيذ استحواذين أخرين تعمل “هيرميس” على إداراتهم.
وكشف جاد عن النجاح الكبير لعمليات أسواق الدين، بعد إغلاق 3 صفقات العام الماضي، كما نجحت الشركة في تنفيذ 3 صفقات دين منذ بداية العام وتعمل على إدارة 2 إلى 3 صفقات أخرى قد تضاعف من حجم عملياتها في أسواق الدين.
وأشار جاد إلى أن المجموعة المالية هيرميس تعمل حاليا مع مجلس الإدارة الجديد لبنك القاهرة على إجراءات طرحه في البورصة ، مضيفا أن البنك سيكون جاهز للطرح فى البورصة ضمن خطة الطروحات الحكومية بالعام المقبل علي أن يحدد مجلس الإدارة التوقيت المناسب للعملية وفقا لرؤيته.
وكانت الحكومة اختارت خلال العام السابق كلا من بنك اتش اس بي سي والمجموعة المالية هيرميس لإدارة طرح بنك القاهرة في البورصة علاوة على مكتب بيكر آند ماكنزي للمحاماة مستشارا قانونيا .
قال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار لـ “المجموعة المالية هيرميس”، إن الشركة نجحت في إغلاق أول طرح في الأسواق المبتدئة في بورصة لندن لشركة “اشا إنترناشيونال” بقيمة188 مليون دولار قبل شهرين، وتم تغطية الطرح بشكل جيد، كما ارتفع سعر السهم عقب الطرح من 0.313 جنيه استرليني إلى 0.500 دولار للسهم وقت اجراء الحوار.
وأكد عبيد أن استراتيجية الشركة هي تعميق التواجد بالأسواق التي تعمل بها المجموعة ليس فقط كشركة سمسرة، وإنما كبنك استثمار ينفذ عمليات دمج واستحواذ داخل تلك الأسواق، مضيفاً أن مصر والسعودية سيظلان على رأس اهتمامات المجموعة في ظل إمكانية إدارة عدد كبير من الطروحات والصفقات وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بتلك الأسواق.
وأوضح عبيد أن طبيعة الأسواق الناشئة والمبتدئة تحتوى على الكثير من التقلبات، سواء الاقتصادية أو السياسية والشركة لن تتوقف عن الاستثمار بسبب أزمات وقتية.
تابع، أن الشركة قد تبحث دخول أسواق أخرى ليس حالياً وإنما خلال 6 شهور “وقد تكون أحد أسواق جنوب شرق آسيا “.
وعن الطروحات الحكومية، قال عبيد “هناك اهتمام كبير من مستثمرين أجانب وخليجيين ببرنامج الطروحات خاصةً في ظل اتجاه الحكومة لرفع نسب التداول الحر للشركات بما سيمكن من إمكانية الاستثمار بها من جانب مؤسسات كبيرة الحجم.
واستبعد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالـ “المجموعة المالية هيرميس”، تأثر برنامج الطروحات بالأحداث الحالية التي تمر بها الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن نجاح الطروحات يعتمد بالأساس على قصة الطرح نفسه ومدى تمثيل القطاع داخل السوق، وكثير من الشركات المزمع طرحها حالياً سواء الحكومية أو الخاصة لا يوجد لها تمثيل كبير في البورصة وبالتالي فرص النجاح كبيرة.
وافقه الرأي مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات، مؤكداً أن الطروحات تجذب السيولة الخاصة بها وليس العكس وترفع من التدفقات النقدية للأسواق.
وأوضح عبيد أن تحرير سعر صرف الجنيه ساعد في خفض تقييم الشركات بالدولار ما جعل أحجام الطروحات أصغر بكثير و الترويج لها أسهل.
