كشفت إدارة البورصة عن إتمام تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” خلال جلسة اليوم بقيمة إجمالية 1.24 مليار جنيه.
وتم طرح نحو 207.25 مليون سهم، بنسبة 37.84%، بسعر 6 جنيهات للسهم الواحد.
وبلغت قيمة الطرح العام نحو 87.04 مليون جنيه، من خلال 14.5 مليون سهم بنسبة 2.65% من أسهم رأس المال.
كما بلغت قيمة الطرح الخاص 1.15 مليار جنيه، من خلال 192.7 مليون سهم، بنسبة 35.19% من أسهم رأس المال.
كشفت إدارة البورصة عن تغطية الطرح العام لأسهم شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” 18.87 مرة.
وأضافت البورصة أن إجمالي كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بلغ 273.78 مليون سهم.
وفي وقت سابق، كشفت الشركة عن إتمام تغطية طرح أسهمها العادية بعدد 192.75 مليون سهم بسعر 6 جنيهات للسهم 10.36 مرة.
وتحددت القيمة السوقية لسهم “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” وفقاً للطرح بقيمة 3.3 مليار جنيه تقريباً، قبل قيام الشركة عن طريق الاكتتاب المغلق بمنح المساهم البائع الحق الرئيسي في الاكتتاب في أسهم جديدة تصدر بالسعر النهائي للطرح.
وأوضحت الشركة أن الطرح تضمن طرحاً خاصاً دولياً للمؤسسات الاستثمارية، وآخر عاماً مصرياً للمستثمرين من الجمهور.
وأضافت أنه بعد إتمام الطرح المشترك ستمنح الشركة المساهم البائع الرئيسي (سوشيال امباكت كابيتال) الحق في الاكتتاب في أسهم جديدة تصدر بالسعر النهائي للطرح بقيمة لا تقل عن 100 مليون جنيه ولا تزيد على قيمة 35 مليون سهم عادي بحد أقصى، والبالغ قيمتها 210 ملايين جنيه تقريباً عن طريق الاكتتاب المغلق.
وأشارت القاهرة للاستثمار والتنمية إلى أنه سيتم عرض وبيع الأسهم المعروضة فيما يتعلق بالطرح المؤسسي والطرح العام والاكتتاب المغلق بالسعر النهائي للطرح.
ويتكون الطرح المشترك من عدد 207.2 مليون سهم عادي، منها عدد 192.75 مليون للطرح المؤسسي وعدد 14.5 مليون سهم عادي في الطرح العام.
وأضافت أنه سيتم غلق الاكتتاب للطرح العام يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ التداول على السهم بعد استصدار موافقة البورصة.
تعتزم شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” شراء أسهم “الصعيد للخدمات التعليمية” التابعة مقابل 10 ملايين جنيه.
وأوضحت الشركة أن عملية الشراء ستتم من خلال شراء الأسهم المملوكة لشركة “الصعيد للاستثمار” في رأسمال “الصعيد للخدمات التعليمية” على مرحلتين عبر 96 ألف سهم بنسبة 24% من رأسمال الشركة.
وذكرت الشركة أن كل مرحلة تشمل شراء 48 ألف سهم بنحو 5 ملايين جنيه.
وتصبح نسبة المساهمة للأسهم المملوكة للقاهرة للاستثمار في الصعيد للخدمات 99% بدلاً من 75%.
حددت شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” السعر الاسترشادي للطرح بالبورصة بين 5.45 جنيه و6.3 جنيه.
وأوضحت الشركة أن قيمتها قبل الطرح تتراوح بين 3 مليارات جنيه إلى 3.45 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه من المتوقع الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 22 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنه سيتم تحديد السعر النهائي لسهم وفقاً لنظام bookbuilding.
وأضافت الشركة أنه من المتوقع فتح باب الاكتتاب للطرح العام بالبورصة خلال الفترة من 10 سبتمبر 2018 وحتى 25 من نفس الشهر، متوقعة أن يبدأ تداول أسهمها بالبورصة 1 أكتوبر المقبل.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر نشرة الطرح لشركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية”، بغرض بيع 37.84% من أسهم رأس مال الشركة.
وقالت الرقابة المالية إنه ليس لديها ما يمنع من نشر “نشرة الطرح” بغرض بيع حد أقصى “207.259.025” سهم بنسبة 37.84% من أسهم رأسمال القاهرة للاستثمار، عن طريق السوق الثانوي والمملوكة لبعض مساهمي الشركة.
وطالبت الهيئة من الشركة أن تقدم للبورصة قبل الطرح تعهدات بأن لاتقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة وفقاً للمادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمدة لاتقل عن سنتين من تاريخ الطرح، وخطاب من مصر المقاصة بالتجميد.
قررت إدارة البورصة إدراج أسهم “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من 4 سبتمبر الجاري.
وأوضحت أن لجنة القيد وافقت على قيد أسهم الشركة برأسمال 219.11 مليون جنيه، موزعاً على 547.7 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 40 قرشاً للسهم الواحد ممثلة في 11 إصداراً بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وتبدأ الشركة الأسبوع المقبل الترويج الخارجي لطرحها في البورصة المصرية.
كانت الشركة أعلنت يوم الاثنين الماضي طرح 37.48% من أسهمها في البورصة، ويشمل ذلك طرحاً عاماً، وآخر خاصاً.
وتتولى المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الطرح، ومكتب وايت آند كيس هو المستشار القانوني الدولي للشركة المصدرة بالنسبة لشريحة الأسهم المعروضة للطرح بالخارج، ومكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه هو المستشار القانوني المحلي للشركة المصدرة.
بينما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه المستشار المحلي لمدير الطرح، ومكتبGIDE Loyrette Nouel هو المستشار القانوني الدولي لمدير الطرح بالنسبة لشريحة الأسهم المعروضة للطرح بالخارج.
وتتولى إنك تانك كوميونيكيشنز مهمة مستشار الشركة المصدرة بشأن علاقات المستثمرين.
