المركزى: 27% نمواً فى قروض القطاع العائلى حتى أكتوبر لتتجاوز 504 مليارات جنيه
تنمية الصادرات يتوسع بقوة فى التجزئة وينمو بمحفظته 98% يليه بنك SAIB
قاد قطاع التجزئة النمو فى محافظ القروض لدى البنوك خلال الفترة الماضية، وحقق معدلات نمو كبيرة خلال الشهور العشرة الأولى من العام، بدعم من تأجيل الأقساط، وزيادة المنح ضمن مبادرات التمويل العقارى وقروض التعليم والمرتبات المدفوعة مقدماً.
وكشفت بيانات البنك المركزي، ارتفاع قروض القطاع العائلى 27% خلال الشهور العشرة الأولى فى 2020، لتتخطى 504 مليارات جنيه مقابل 395.7 مليار بنهاية ديسمبر، فى الوقت الذى زادت فيه قروض شركات القطاع الخاص 19% لتسجل 1.12 تريليون جنيه مقابل 892 ملياراً فى ديسمبر.
أسرع 5 بنوك نمواً فى محافظ التجزئة
ووفقاً لمسح أجراه «بنوك وتمويل» على ميزانيات 16 بنكاً، نمت محافظ التجزئة لدى جميع البنوك فى الشهور التسعة الأولى من العام بمعدلات متفاوتة تراوحت بين 2% و98% وحقق بنكان نمو أعلى من 40%، فيما كان النمو ما بين 20% و40% لدى 8 بنوك، وزادت محافظ 4 بنوك ما بين 10% و14.5%، وبنكان فقط كان معدل النمو فيهما أقل من ذلك.
1- تنمية الصادرات
واقتنص بنك تنمية الصادرات صدارة البنوك الأسرع نمواً بمحافظ التجزئة بمعدل نمو 97.8%، بعدما وصلت محفظته إلى 1.75 مليار جنيه فى سبتمبر مقابل 880 مليون جنيه بنهاية ديسمبر.
وارتفعت محفظة البنك بصورة أساسية نتيجة نمو محفظة القروض الشخصية 108% لتصل إلى 1.389 مليار جنيه فى سبتمبر مقابل 667 مليون جنيه فى ديسمبر الماضي، وكذلك زيادة أرصدة الحسابات الجارية المدينة 55.6% لتصل إلى 257 مليون جنيه مقابل 165.2 مليون جنيه بنمو 55.6%، وارتفعت أرصدة القروض العقارية لديه إلى 73 مليون جنيه مقابل 33.6 مليون جنيه بنمو 116%، وكذلك زادت أرصدة بطاقات الائتمان إلى 28.6 مليون جنيه مقابل 18 مليوناً.
وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، لـ«البورصة»، إن البنك وصل بمحفظة التجزئة لديه إلى مليارى جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية يونيو، نتيجة توسعه بقوة فى ذلك القطاع، مؤكدة أهميته لتحقيق التوازن فى البنوك، وتقديم خدمة متكاملة للعملاء من الشركات وموظفيهم.
ويستهدف البنك الوصول بمحفظة التجزئة إلى 3 مليارات جنيه بنهاية يونيو المقبل، وطرح منتجات جديدة.
2- الشركة المصرفية العربية SAIB
وحل بنك الشركة المصرفية SAIB فى المركز الثانى بنمو 46.3% فى محفظة التجزئة لديه لتصل إلى 5.1 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار.
وجاء النمو مدعوماً بنمو أرصدة الحسابات الجارية المدينة 59% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه مقابل 812 مليوناً فى ديسمبر، وكذلك القروض الشخصية التى ارتفعت 59% لتصل إلى 2.97 مليار جنيه مقابل 1.87 مليارا، وزادت أرصدة بطاقات الائتمان إلى 116.6 مليون جنيه مقابل 88.3 مليون بمعدل نمو 32%، فيما كان نمو القروض العقارية هو الأضعف فى المحفظة مكتفية بارتفاع 1% لتصل إلى 713.4 مليون جنيه.
3- قناة السويس
احتل بنك قناة السويس المركز الثالث بمعدل نمو تجاوز 34.3%، لتصل محفظة التجزئة لديه إلى مليار جنيه مقابل 770 مليون جنيه.
وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة البنك، إن نمو محفظة القروض الشخصية كان له أثر كبير على محفظة قروض التجزئة ومحفظة الائتمان بصفة عامة بالبنك، وكذلك على نسب الأرباح.
وأشار إلى أنه رغم حداثة القطاع لكنه استطاع تثبيت أقدامه والنمو بحجم القروض الممنوحة، وفق المعايير المنضبطة للمنح التى لا تعرض جودة الأصول للمخاطر.
ونمت محفظة القروض الشخصية فى البنك 62% خلال الشهور التسعة الأولى من العام لتسجل 800.6 مليون جنيه مقابل 494 مليون جنيه، وكذلك أرصدة بطاقات الائتمان ارتفعت 7% لتسجل 26.1 مليون جنيه مقابل 24.3 مليوناً، وتراجعت أرصدة الحسابات الجارية المدينة 17% لتسجل 210.5 مليون جنيه مقابل 254 مليون جنيه.
4- أبوظبى الاسلامى- مصر
وفى المركز الرابع جاء بنك أبوظبى الاسلامى، بمعدل نمو 27.6%، لتصل محفظة قروض الأفراد لديه إلى 11.65 مليار جنيه مقابل 9.13 مليار، وذلك بدعم من نمو محفظة القروض الشخصية 28% لتصل إلى 11.1 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار، وأرصدة بطاقات الائتمان 16% لتسجل 555.7 مليار جنيه مقابل 479.2 مليار.
5- الكويت الوطنى – مصر
وحل بنك الكويت الوطنى خامساً بنمو 26.4% لتصل محفظته إلى نحو 7 مليارات جنيه مقابل 5.52 مليار جنيه فى نهاية 2019، وذلك نتيجة ارتفاع محفظة القروض الشخصية لديه 37% لتسجل 6.3 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه، والقروض العقارية 65% لتصل إلى 136 مليون جنيه مقابل 83 مليوناً، وأرصدة بطاقات الائتمان 9% لتسجل 163.3 مليون جنيه مقابل 150.2 مليوناً، وهو الأمر الذى عوَّض تراجع أرصدة الحسابات الجارية المدينة 47% لتصل إلى 347 مابون جنيه مقابل 652 مليوناً.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، إن الأهلى حقق طفرة فى مبيعات قروض التجزئة المصرفية التى بلغت نحو 120 مليار جنيه تمثل نحو 14% من محفظة الائتمان، ووصلت بحصته السوقية إلى 23.1% من اجمالى قروض التجزئة المصرفية على مستوى القطاع المصرفى.
وكشف أن البنك يستهدف الوصول بها إلى 150 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، وأن هناك مزيداً من المبادرات سيسعى لطرحها لتعزيز ولاء العملاء.
أوضح أن البنك توسع فى التمويلات ضمن مبادرات المركزى للتمويل العقاري، ومنذ بداية المبادرة ضخ لجميع الشرائح سواء محدودى ومتوسطى أو فوق متوسطى الدخل نحو 9.5 مليار جنيه لنحو 89 ألف عميل، بالنسبة للبطاقات الائتمانية فقد استحوذ البنك على حصة سوقية بنحو 33.4% وهى الأكبر بالقطاع المصرفى.
وأعلن بنك القاهرة، فى تقرير مجلس إدارته، أن حجم محفظة التجزئة المصرفية بلغ نحو 32 مليار جنيه ويستهدف زيادتها إلى 36 مليار جنيه خلال العام المقبل.
وقال تقرير صادر عن وحدة البحوث فى بنك بى أن بى باريبا، إنَّّ القطاع العائلى قاد نمو قروض القطاع الخاص، خلال الفترة الماضية، لكن من المطمئن أن البنوك المصرية لديها سياسات حذرة فى الإقراض وتشترط عند اقراض الأفراد وجود مصدر دخل منتظم.
أضاف: لكن البنوك عليها أن تراقب عن كثب وضع عملائها الأفراد، فى ظل التباطؤ الاقتصادى الحالى والرؤية السلبية لقطاع السياحة.
وقال إنه وفقاً لبيانات البنك المركزى استقرت جودة الأصول فى البنوك بنهاية الربع الثانى من العام، فى الوقت نفسه احتفظت البنوك بمخصصات كافية تحسباً لأوضاع اقتصادية أكثر صعوبة، خاصة أن تاجيل الأقساط والفوائد للعملاء ساهم فى استقرار جودة الأصول لكن مدى تأثر المحافظ ووضع العملاء بعد الجائحة بدأ فى الانكشاف بنهاية سبتمبر.
وقالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، إن البنوك المصرية دخلت هذه الأزمة فى وضع جيد نسبياً بعد عملية إعادة هيكلة على مدى سنوات، خصوصاً البنوك الحكومية التى لديها سيولة جيدة بالجنيه، متوقعة أن تقوم البنوك المصرية بتجنيب مزيد من المخصصات، لكن هذا لن يؤثر عليها بشكل سلبى.
وفى ما يتعلق بتأثير القروض المتعثرة على البنوك، فإن حجم التأثير لن يتضح قبل منتصف العام المقبل.
لماذا نمت قروض الأفراد أسرع من الشركات؟
وقال مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة، إن تأجيل القروض كان أثره أكبر على محافظ الاقراض الخاصة بالأفراد أكثر من الشركات، وذلك نتيجة أن الغالبية العظمى خلال السنوات الماضية من قروض الشركات كانت قصيرة الأجل، لذلك عند تأجيل الأقساط والفوائد، وجدولتها على المدة المتبقية، كانت الزيادة فى التكلفة ليست كبيرة، بخلاف قروض الأفراد التى عادة ما تمتد ما بين 3 و5 سنوات وحتى أكثر من ذلك خاصة بعد 2017 والتعليمات المتعلقة بنسبة عبء الدين إلى صافى الدخل.
أشار إلى أنه داخل بنكه كانت نسبة الشركات التى أجلت أقساطها 53% أما نسبة الأفراد كانت أعلى حوالى 77%، وذلك عامل آخر للنمو. لكنه أوضح أن هناك سبباً آخر، وهو انخفاض دخل بعض الأسر أو توقفه لفترة من الفترات وهو ما دفعها للاقتراض لسداد الالتزامات الرئيسية، مشيرة إلى أن الصيف الماضى، كانت معدلات الاستفسارات عن قرض التعليم مرتفعة وكذلك معدلات المنح فيه.
وذكر أن قرض صرف الرواتب المدفوعة مقدماً أيضاً كان له مردود إيجابى على محفظة التجزئة بالبنك.
خدمات جديدة طرحتها البنوك
وطرحت بنوك الأهلى والتجارى الدولى وقطر الوطنى وكريدى اجريكول والإسكندرية والعربى الإفريقى الدولى ومصر ومؤخراً المصرف المتحد خدمات جديدة.
وقالت رحاب عزمى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى المصرف المتحد، إنّ هذه الخدمة تتيح لعملاء المصرف والذين يتم تحويل رواتبهم شهرياً على حساباتهم، إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية مقدما تصل إلى 50% من قيمة الراتب الشهرى، بحد اقصى 50 ألف جنيه وبعائد بسيط. على أن يتم سداد المبلغ تلقائياً عند تحويل المرتب الشهرى المعتاد للعميل.
وأضافت ان المصرف المتحد أجرى دراسة مستفيضة على متطلبات العملاء خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتى نتجت عن انتشار فيروس كورونا.أسفرت الدراسة عن احتياج العملاء لهذه النوعية من الخدمات التى تيسر عليهم تلبية احتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم الحالية والمفاجئة.
